Berlino è travolta dall’avanzare del nazismo. Michael York non tollera oltre e parte per New York con la Minnelli . Liza spera di poter continuare a ballare e cantare e recitare. Il transatlantico inaffondabile su cui viaggiano – lo Skettino – è investito dalla esplosione di un ordigno sperimentale del solito mad doctor al soldo dei kattivi. Mike ne esce con la capacità di accendere il suo corpo come nemmeno una session di interazione prossemica con Liza e Liza diventa …un uomo con il fisico snodato di Joel Grey e la capacità di emettere dai posi un filo di ragnatela con la compattezza setosa della chioma di Marisa Berenson. York dice che da grandi poteri derivano grandi responsabilità – in lui è ancora un grammo del pedante insegnante della prima parte di Cabaret – ma Liza gli tappa la bocca con un cerotto di berensonite e gli impone uno show aereo che faccia impallidire Houdini in una camicia di forza appeso alla sommità di un grattacielo. La città che non dorme mai è pronta x Burning Mike & Spider Lizo and his amazing lazos ?